Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί μια σεισμική αλλαγή στην αγορά επεξεργαστών διακομιστών. Η Intel και η AMD έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με κέντρα δεδομένων στην Κίνα , σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες. Αυτή η κίνηση έρχεται σε απάντηση στις αυξήσεις τιμών που, για ορισμένα μοντέλα CPU, έχουν ξεπεράσει το 40% από τον Ιανουάριο, και στους χρόνους παράδοσης που έχουν φτάσει έως και τους έξι μήνες.
Η άνοδος της λεγόμενης «Τεχνητής Νοημοσύνης» (Agent AI) βρίσκεται πίσω από αυτή την αλλαγή τάσης. Οι παραδοσιακοί επεξεργαστές έχουν ανακτήσει ηγετικό ρόλο ως το επίπεδο ενορχήστρωσης στις αρχιτεκτονικές τεχνητής νοημοσύνης , έναν ρόλο που μέχρι τώρα φαινόταν να προορίζεται για τις GPU. Τόσο η Intel όσο και η AMD έχουν δει τη ζήτηση για τους επεξεργαστές διακομιστών τους να εκτοξεύεται, οδηγώντας τους Κινέζους αγοραστές να αναζητούν συμβόλαια που εγγυώνται όγκο προσφοράς για τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια.
Μακροπρόθεσμες συμβάσεις στην Κίνα
Σύμφωνα με το Reuters, οι συμφωνίες επικεντρώνονται στον όγκο των μεταποιητών και όχι στην τελική τιμή . Οι αγοραστές δεσμεύονται για συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά αφήνουν το κόστος ακαθόριστο, υποθέτοντας ότι θα μπορούσε να κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου. Οι περισσότερες συμβάσεις καλύπτουν περίπου δώδεκα μήνες, αν και ορισμένες συζητήσεις περιλαμβάνουν δεσμεύσεις δύο ετών ή και περισσότερο.
Αυτή η πρακτική θυμίζει την κρίση μνήμης RAM , όπου η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησε μια βιασύνη για την εξασφάλιση αποθεμάτων. Οι CPU των διακομιστών δεν αντιμετωπίζουν παραδοσιακά αυτό το επίπεδο πίεσης , αλλά η επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει όλα τα επίπεδα υλικού. Η Intel και η AMD είχαν ήδη προειδοποιήσει τους Κινέζους πελάτες τους για μεγαλύτερα παράθυρα παράδοσης και, στην περίπτωση ορισμένων επεξεργαστών Xeon, οι χρόνοι αναμονής έχουν φτάσει τους έξι μήνες.
Αυξημένες τιμές και χρόνοι παράδοσης
Στην Κίνα, οι τιμές των CPU διακομιστών συνεχίζουν να αυξάνονται. Ορισμένα προϊόντα παρουσιάζουν μηνιαίες αυξήσεις άνω του 10% και ορισμένες σειρές προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα στις αρχές του έτους. Αυτές οι αυξήσεις αυξάνουν το κόστος για τους παρόχους cloud και τις εταιρείες διαδικτύου που πρέπει να επεκτείνουν την υπολογιστική τους ικανότητα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Lip-Bu Tan, δήλωσε τον Απρίλιο ότι η ζήτηση συνέχισε να ξεπερνά την προσφορά, ιδιαίτερα για τα τσιπ Xeon. Ο Tan ανέφερε μια πολυετή συμφωνία με την Google ως παράδειγμα των εκτεταμένων συμβάσεων που εξασφαλίζει η εταιρεία . Εν τω μεταξύ, η AMD έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για την αγορά CPU διακομιστών, σημειώνοντας ότι η agent AI θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης.
Προοπτικές ανάπτυξης για την Intel και την AMD
Οι αναλυτές της KeyBanc βλέπουν επίσης ευνοϊκές προοπτικές και για τους δύο κατασκευαστές. Αναμένουν αύξηση στις μονάδες CPU διακομιστών τόσο για την Intel όσο και για την AMD , λόγω των φόρτων εργασίας agent AI που αυξάνουν τη ζήτηση για παραδοσιακούς επεξεργαστές.
Ενώ η NVIDIA κυριαρχεί στην αγορά επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, οι επεξεργαστές Intel και AMD παραμένουν κρίσιμοι για τη διαχείριση των υπολογιστικών φόρτων εργασίας που τροφοδοτούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης . Η συμπερασματική ανάλυση, το στάδιο όπου ένα εκπαιδευμένο μοντέλο παράγει απαντήσεις, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους επεξεργαστές. Επομένως, ένας περιορισμός στην τροφοδοσία της CPU μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες GPU.
Ο συνδυασμός μακροπρόθεσμων συμβάσεων, αυξανόμενων τιμών και προοπτικών ανάπτυξης σκιαγραφεί μια εικόνα στην οποία η Intel και η AMD αντιμετωπίζουν την πρόκληση της κάλυψης της αδιάκοπης ζήτησης . Τα κινεζικά κέντρα δεδομένων, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές αγορών τους για να αποφύγουν τις ελλείψεις. Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια αγορά επεξεργαστών διακομιστών προετοιμάζεται για έναν κύκλο επέκτασης που οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα παραταθεί σημαντικά.